用(Yong)户(Hu)名(Ming):
密(Mi)码(Ma):
验(Yan)证(Zheng)码(Ma):
ICC讯(Xun) 历(Li)时(Shi)2年(Nian)多(Duo)的(De)AI浪(Lang)潮(Chao)在(Zai)2025年(Nian)开(Kai)始(Shi)有(You)些(Xie)微(Wei)妙(Miao)的(De)变(Bian)化(Hua)。(?)一(Yi)方(Fang)面(Mian)，(?)英(Ying)伟(Wei)达(Da)最(Zui)强(Qiang)AI加(Jia)速(Su)卡(Ka)Blackwell GB200良(Liang)率(Lu)爬(Pa)坡(Po)缓(Huan)慢(Man)，(?)在(Zai)一(Yi)定(Ding)程(Cheng)度(Du)上(Shang)降(Jiang)低(Di)了(Liao)AI发(Fa)展(Zhan)预(Yu)期(Qi)，(?)另(Ling)一(Yi)方(Fang)面(Mian)，(?)DeepSeek的(De)出(Chu)现(Xian)使(Shi)得(De)AI模(Mo)型(Xing)需(Xu)要(Yao) “(?)力(Li)大(Da)砖(Zhuan)飞(Fei)”(?) 算(Suan)力(Li)堆(Dui)叠(Die)的(De)开(Kai)发(Fa)模(Mo)式(Shi)受(Shou)到(Dao)投(Tou)资(Zi)者(Zhe)的(De)质(Zhi)疑(Yi)。(?)但(Dan)是(Shi)，(?)对(Dui)于(Yu)光(Guang)通(Tong)信(Xin)产(Chan)业(Ye)链(Lian)而(?)言(Yan)，(?)2025年(Nian)AI算(Suan)力(Li)集(Ji)群(Qun)仍(Reng)然(Ran)是(Shi)其(Qi)最(Zui)耀(Yao)眼(Yan)的(De)增(Zeng)长(Chang)驱(Qu)动(Dong)力(Li)。(?)400G/800G光(Guang)模(Mo)块(Kuai)在(Zai)北(Bei)美(Mei)AI＆(?)云(Yun)计(Ji)算(Suan)数(Shu)据(Ju)中(Zhong)心(Xin)率(Lu)先(Xian)获(Huo)得(De)部(Bu)署(Shu)，(?)而(?)中(Zhong)国(Guo)市(Shi)场(Chang)在(Zai)数(Shu)据(Ju)流(Liu)量(Liang)增(Zeng)长(Chang)的(De)趋(Qu)势(Shi)下(Xia)持(Chi)续(Xu)推(Tui)动(Dong)光(Guang)电(Dian)互(Hu)连(Lian)基(Ji)础(Chu)设(She)施(Shi)的(De)升(Sheng)级(Ji)，(?)400G/800G需(Xu)求(Qiu)量(Liang)持(Chi)续(Xu)上(Shang)升(Sheng)。(?)传(Chuan)统(Tong)上(Shang)，(?)北(Bei)美(Mei)和(He)中(Zhong)国(Guo)数(Shu)通(Tong)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)市(Shi)场(Chang)长(Chang)期(Qi)呈(Cheng)现(Xian)7：(?)3比(Bi)例(Li)关(Guan)系(Xi)，(?)讯(Xun)石(Shi)经(Jing)调(Diao)研(Yan)发(Fa)现(Xian)，(?)这(Zhe)个(Ge)比(Bi)例(Li)在(Zai)2025年(Nian)仍(Reng)然(Ran)有(You)效(Xiao)。(?)
北(Bei)美(Mei)引(Yin)领(Ling)800G需(Xu)求(Qiu) 中(Zhong)国(Guo)保(Bao)持(Chi)400G热(Re)度(Du)
在(Zai)北(Bei)美(Mei)市(Shi)场(Chang)，(?)AWS、(?)微(Wei)软(Ruan)、(?)谷(Gu)歌(Ge)、(?)Meta、(?)英(Ying)伟(Wei)达(Da)和(He)X.aiAI等(Deng)引(Yin)领(Ling)算(Suan)力(Li)集(Ji)群(Qun)800G光(Guang)互(Hu)连(Lian)部(Bu)署(Shu)。(?)根(Gen)据(Ju)公(Gong)开(Kai)的(De)相(Xiang)关(Guan)数(Shu)据(Ju)，(?)2025年(Nian)北(Bei)美(Mei)数(Shu)通(Tong)市(Shi)场(Chang)在(Zai)AI和(He)云(Yun)计(Ji)算(Suan)开(Kai)支(Zhi)投(Tou)入(Ru)下(Xia)的(De)推(Tui)动(Dong)下(Xia)，(?)800G光(Guang)模(Mo)块(Kuai)需(Xu)求(Qiu)量(Liang)达(Da)到(Dao)2000万(Wan)量(Liang)级(Ji)，(?)同(Tong)时(Shi)还(Huan)引(Yin)入(Ru)了(Liao)AEC有(You)源(Yuan)电(Dian)缆(Lan)用(Yong)于(Yu)服(Fu)务(Wu)器(Qi)和(He)交(Jiao)换(Huan)机(Ji)机(Ji)柜(Gui)内(Nei)部(Bu)互(Hu)连(Lian)，(?)这(Zhe)部(Bu)分(Fen)需(Xu)求(Qiu)量(Liang)也(Ye)达(Da)到(Dao)800万(Wan)量(Liang)级(Ji)。(?)此(Ci)外(Wai)，(?)AI算(Suan)力(Li)需(Xu)求(Qiu)爆(Bao)发(Fa)下(Xia)，(?)AI训(Xun)练(Lian)和(He)推(Tui)理(Li)对(Dui)高(Gao)带(Dai)宽(Kuan)、(?)低(Di)延(Yan)迟(Chi)的(De)需(Xu)求(Qiu)推(Tui)动(Dong)数(Shu)据(Ju)中(Zhong)心(Xin)向(Xiang)1.6T光(Guang)模(Mo)块(Kuai)迭(Die)代(Dai)。(?)2025年(Nian)北(Bei)美(Mei)数(Shu)据(Ju)中(Zhong)心(Xin)对(Dui)1.6T光(Guang)模(Mo)块(Kuai)需(Xu)求(Qiu)量(Liang)可(Ke)能(Neng)在(Zai)数(Shu)十(Shi)万(Wan)到(Dao)百(Bai)万(Wan)量(Liang)级(Ji)，(?)具(Ju)体(Ti)取(Qu)决(Jue)于(Yu)技(Ji)术(Shu)成(Cheng)熟(Shu)度(Du)和(He)部(Bu)署(Shu)进(Jin)度(Du)。(?)
在(Zai)中(Zhong)国(Guo)市(Shi)场(Chang)，(?)400G是(Shi)互(Hu)联(Lian)网(Wang)厂(Chang)商(Shang)数(Shu)据(Ju)中(Zhong)心(Xin)的(De)高(Gao)端(Duan)选(Xuan)择(Ze)，(?)字(Zi)节(Jie)跳(Tiao)动(Dong)则(Ze)继(Ji)续(Xu)领(Ling)导(Dao)国(Guo)内(Nei)互(Hu)联(Lian)网(Wang)厂(Chang)商(Shang)800G光(Guang)模(Mo)块(Kuai)市(Shi)场(Chang)，(?)其(Qi)2025年(Nian)需(Xu)求(Qiu)达(Da)到(Dao)百(Bai)万(Wan)只(Zhi)量(Liang)级(Ji)（(?)单(Dan)模(Mo)和(He)多(Duo)模(Mo)比(Bi)例(Li)约(Yue)3：(?)7）(?)，(?)与(Yu)2024年(Nian)需(Xu)求(Qiu)基(Ji)本(Ben)持(Chi)平(Ping)。(?)根(Gen)据(Ju)ICC讯(Xun)石(Shi)与(Yu)产(Chan)业(Ye)链(Lian)人(Ren)士(Shi)交(Jiao)流(Liu)了(Liao)解(Jie)，(?)受(Shou)益(Yi)于(Yu)国(Guo)内(Nei)AI的(De)发(Fa)展(Zhan)需(Xu)求(Qiu)，(?)作(Zuo)为(Wei)AI算(Suan)力(Li)连(Lian)接(Jie)的(De)关(Guan)键(Jian)部(Bu)件(Jian)，(?)2025年(Nian)国(Guo)内(Nei)互(Hu)联(Lian)网(Wang)厂(Chang)商(Shang)400G光(Guang)模(Mo)块(Kuai)使(Shi)用(Yong)量(Liang)保(Bao)持(Chi)稳(Wen)定(Ding)的(De)增(Zeng)长(Chang)，(?)400G单(Dan)模(Mo)和(He)多(Duo)模(Mo)合(He)计(Ji)超(Chao)过(Guo)600万(Wan)只(Zhi)以(Yi)上(Shang)。(?)各(Ge)家(Jia)400G需(Xu)求(Qiu)方(Fang)面(Mian)，(?)字(Zi)节(Jie)跳(Tiao)动(Dong)超(Chao)过(Guo)200万(Wan)只(Zhi)，(?)阿(A)里(Li)云(Yun)超(Chao)过(Guo)100万(Wan)只(Zhi)，(?)其(Qi)他(Ta)互(Hu)联(Lian)网(Wang)厂(Chang)商(Shang)如(Ru)腾(Teng)讯(Xun)、(?)百(Bai)度(Du)、(?)快(Kuai)手(Shou)、(?)美(Mei)团(Tuan)、(?)京(Jing)东(Dong)、(?)金(Jin)山(Shan)等(Deng)也(Ye)达(Da)到(Dao)数(Shu)十(Shi)万(Wan)只(Zhi)级(Ji)别(Bie)。(?)（(?)仅(Jin)分(Fen)析(Xi)互(Hu)联(Lian)网(Wang)厂(Chang)商(Shang)需(Xu)求(Qiu)，(?)不(Bu)含(Han)设(She)备(Bei)商(Shang)和(He)运(Yun)营(Ying)商(Shang)）(?)
驱(Qu)动(Dong)以(Yi)上(Shang)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)需(Xu)求(Qiu)直(Zhi)接(Jie)原(Yuan)因(Yin)是(Shi)AI算(Suan)力(Li)集(Ji)群(Qun)部(Bu)署(Shu)，(?)AI算(Suan)力(Li)集(Ji)群(Qun)对(Dui)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)部(Bu)署(Shu)是(Shi)有(You)深(Shen)刻(Ke)影(Ying)响(Xiang)。(?)首(Shou)先(Xian)，(?)AI算(Suan)力(Li)集(Ji)群(Qun)处(Chu)理(Li)大(Da)量(Liang)数(Shu)据(Ju)，(?)要(Yao)求(Qiu)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)提(Ti)供(Gong)高(Gao)带(Dai)宽(Kuan)支(Zhi)持(Chi)，(?)通(Tong)常(Chang)需(Xu)要(Yao)100G、(?)400G和(He)800G光(Guang)模(Mo)块(Kuai)，(?)头(Tou)部(Bu)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)厂(Chang)商(Shang)更(Geng)表(Biao)示(Shi)1.6T光(Guang)模(Mo)块(Kuai)将(Jiang)在(Zai)25年(Nian)上(Shang)半(Ban)年(Nian)加(Jia)速(Su)上(Shang)量(Liang)。(?)其(Qi)次(Ci)，(?)AI训(Xun)练(Lian)和(He)推(Tui)理(Li)对(Dui)延(Yan)迟(Chi)敏(Min)感(Gan)，(?)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)具(Ju)备(Bei)低(Di)延(Yan)迟(Chi)的(De)特(Te)性(Xing)，(?)可(Ke)以(Yi)确(Que)保(Bao)高(Gao)效(Xiao)的(De)数(Shu)据(Ju)传(Chuan)输(Shu)。(?)第(Di)三(San)，(?)AI集(Ji)群(Qun)在(Zai)部(Bu)署(Shu)大(Da)量(Liang)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)，(?)AI服(Fu)务(Wu)器(Qi)和(He)大(Da)容(Rong)量(Liang)交(Jiao)换(Huan)机(Ji)的(De)高(Gao)密(Mi)度(Du)端(Duan)口(Kou)使(Shi)得(De)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)设(She)计(Ji)具(Ju)备(Bei)高(Gao)密(Mi)度(Du)、(?)小(Xiao)型(Xing)化(Hua)特(Te)点(Dian)，(?)以(Yi)节(Jie)省(Sheng)设(She)备(Bei)空(Kong)间(Jian)。(?)可(Ke)以(Yi)说(Shuo)，(?)AI算(Suan)力(Li)集(Ji)群(Qun)对(Dui)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)的(De)带(Dai)宽(Kuan)、(?)密(Mi)度(Du)、(?)功(Gong)耗(Hao)、(?)可(Ke)靠(Kao)性(Xing)、(?)兼(Jian)容(Rong)性(Xing)和(He)成(Cheng)本(Ben)提(Ti)出(Chu)了(Liao)更(Geng)高(Gao)要(Yao)求(Qiu)，(?)推(Tui)动(Dong)了(Liao)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)技(Ji)术(Shu)的(De)快(Kuai)速(Su)发(Fa)展(Zhan)。(?)
Deepseek驱(Qu)动(Dong)资(Zi)本(Ben)投(Tou)入(Ru) 加(Jia)速(Su)中(Zhong)国(Guo)数(Shu)通(Tong)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)发(Fa)展(Zhan)
在(Zai)传(Chuan)统(Tong)上(Shang)，(?)中(Zhong)国(Guo)数(Shu)通(Tong)市(Shi)场(Chang)迭(Die)代(Dai)总(Zong)是(Shi)落(Luo)后(Hou)于(Yu)北(Bei)美(Mei)市(Shi)场(Chang)1-2个(Ge)版(Ban)本(Ben)，(?)这(Zhe)个(Ge)情(Qing)况(Kuang)或(Huo)许(Xu)伴(Ban)随(Sui)DeepSeek的(De)出(Chu)现(Xian)，(?)可(Ke)以(Yi)提(Ti)高(Gao)中(Zhong)国(Guo)数(Shu)通(Tong)市(Shi)场(Chang)追(Zhui)赶(Gan)北(Bei)美(Mei)的(De)加(Jia)速(Su)度(Du)。(?)在(Zai)国(Guo)内(Nei)市(Shi)场(Chang)，(?)讯(Xun)石(Shi)认(Ren)为(Wei)DeepSeek的(De)出(Chu)现(Xian)是(Shi)中(Zhong)国(Guo)AI发(Fa)展(Zhan)的(De)重(Zhong)要(Yao)里(Li)程(Cheng)碑(Bei)，(?)为(Wei)中(Zhong)国(Guo)AI大(Da)模(Mo)型(Xing)和(He)算(Suan)力(Li)投(Tou)资(Zi)引(Yin)入(Ru)新(Xin)思(Si)路(Lu)，(?)在(Zai)不(Bu)需(Xu)要(Yao)盲(Mang)目(Mu)追(Zhui)求(Qiu)高(Gao)端(Duan)GPU以(Yi)堆(Dui)叠(Die)算(Suan)力(Li)的(De)基(Ji)础(Chu)上(Shang)，(?)创(Chuang)造(Zao)一(Yi)个(Ge)具(Ju)有(You)竞(Jing)争(Zheng)力(Li)的(De)AI模(Mo)型(Xing)已(Yi)被(Bei)证(Zheng)明(Ming)是(Shi)可(Ke)行(Xing)的(De)，(?)这(Zhe)将(Jiang)刺(Ci)激(Ji)中(Zhong)国(Guo)资(Zi)本(Ben)加(Jia)大(Da)对(Dui)AI产(Chan)业(Ye)的(De)投(Tou)入(Ru)，(?)覆(Fu)盖(Gai)AI GPU芯(Xin)片(Pian)、(?)集(Ji)群(Qun)硬(Ying)件(Jian)和(He)算(Suan)力(Li)互(Hu)连(Lian)，(?)其(Qi)中(Zhong)算(Suan)力(Li)互(Hu)连(Lian)将(Jiang)带(Dai)动(Dong)国(Guo)内(Nei)高(Gao)速(Su)数(Shu)通(Tong)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)市(Shi)场(Chang)受(Shou)益(Yi)于(Yu)这(Zhe)股(Gu)需(Xu)求(Qiu)增(Zeng)长(Chang)，(?)加(Jia)速(Su)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)市(Shi)场(Chang)的(De)迭(Die)代(Dai)周(Zhou)期(Qi)，(?)包(Bao)括(Kuo)400G、(?)800G甚(Shen)至(Zhi)1.6T数(Shu)通(Tong)应(Ying)用(Yong)。(?)
面(Mian)对(Dui)中(Zhong)美(Mei)光(Guang)通(Tong)信(Xin)市(Shi)场(Chang)的(De)差(Cha)异(Yi)，(?)讯(Xun)石(Shi)总(Zong)是(Shi)持(Chi)谨(Jin)慎(Shen)观(Guan)望(Wang)的(De)态(Tai)度(Du)看(Kan)待(Dai)产(Chan)业(Ye)发(Fa)展(Zhan)。(?)但(Dan)是(Shi)，(?)DeepSeek很(Hen)可(Ke)能(Neng)成(Cheng)为(Wei)加(Jia)速(Su)国(Guo)内(Nei)数(Shu)通(Tong)市(Shi)场(Chang)更(Geng)大(Da)规(Gui)模(Mo)800G商(Shang)用(Yong)和(He)1.6T试(Shi)用(Yong)的(De)一(Yi)剂(Ji)强(Qiang)心(Xin)针(Zhen)。(?)随(Sui)着(Zhuo)AI模(Mo)型(Xing)规(Gui)模(Mo)扩(Kuo)大(Da)，(?)数(Shu)据(Ju)传(Chuan)输(Shu)需(Xu)求(Qiu)继(Ji)续(Xu)增(Zeng)加(Jia)，(?)800G光(Guang)模(Mo)块(Kuai)是(Shi)满(Man)足(Zu)高(Gao)带(Dai)宽(Kuan)需(Xu)求(Qiu)的(De)关(Guan)键(Jian)。(?)即(Ji)使(Shi)DeepSeek优(You)化(Hua)部(Bu)分(Fen)计(Ji)算(Suan)效(Xiao)率(Lu)，(?)但(Dan)AI数(Shu)据(Ju)中(Zhong)心(Xin)规(Gui)模(Mo)仍(Reng)在(Zai)扩(Kuo)大(Da)，(?)800G光(Guang)模(Mo)块(Kuai)在(Zai)高(Gao)速(Su)互(Hu)联(Lian)中(Zhong)仍(Reng)不(Bu)可(Ke)或(Huo)缺(Que)。(?)同(Tong)时(Shi)，(?)Deepseek可(Ke)能(Neng)推(Tui)动(Dong)更(Geng)复(Fu)杂(Za)的(De)AI应(Ying)用(Yong)，(?)进(Jin)一(Yi)步(Bu)增(Zeng)加(Jia)对(Dui)高(Gao)带(Dai)宽(Kuan)、(?)低(Di)延(Yan)迟(Chi)网(Wang)络(Luo)的(De)需(Xu)求(Qiu)，(?)800G光(Guang)模(Mo)块(Kuai)将(Jiang)是(Shi)重(Zhong)要(Yao)基(Ji)础(Chu)设(She)施(Shi)的(De)组(Zu)成(Cheng)部(Bu)分(Fen)。(?)2024年(Nian)字(Zi)节(Jie)跳(Tiao)动(Dong)开(Kai)启(Qi)了(Liao)800G规(Gui)模(Mo)上(Shang)量(Liang)，(?)800G光(Guang)模(Mo)块(Kuai)供(Gong)应(Ying)链(Lian)也(Ye)主(Zhu)要(Yao)在(Zai)国(Guo)内(Nei)。(?)我(Wo)们(Men)有(You)理(Li)由(You)期(Qi)待(Dai)2025-2026年(Nian)中(Zhong)国(Guo)市(Shi)场(Chang)400G、(?)800G光(Guang)模(Mo)块(Kuai)需(Xu)求(Qiu)增(Zeng)长(Chang)以(Yi)及(Ji)1.6T商(Shang)用(Yong)的(De)出(Chu)现(Xian)。(?)
总(Zong)结(Jie)
在(Zai)全(Quan)球(Qiu)AI变(Bian)革(Ge)前(Qian)景(Jing)趋(Qu)势(Shi)不(Bu)变(Bian)的(De)情(Qing)况(Kuang)下(Xia)，(?)DeepSeek对(Dui)国(Guo)内(Nei)资(Zi)本(Ben)、(?)芯(Xin)片(Pian)厂(Chang)商(Shang)、(?)设(She)备(Bei)厂(Chang)商(Shang)和(He)模(Mo)块(Kuai)厂(Chang)商(Shang)等(Deng)产(Chan)业(Ye)链(Lian)都(Du)是(Shi)一(Yi)个(Ge)利(Li)好(Hao)，(?)有(You)望(Wang)推(Tui)动(Dong)400G/800G光(Guang)模(Mo)块(Kuai)进(Jin)一(Yi)步(Bu)需(Xu)求(Qiu)增(Zeng)长(Chang)。(?)在(Zai)讯(Xun)石(Shi)看(Kan)来(Lai)，(?)更(Geng)重(Zhong)要(Yao)的(De)意(Yi)义(Yi)是(Shi)，(?)DeepSeek有(You)望(Wang)拉(La)近(Jin)中(Zhong)美(Mei)数(Shu)通(Tong)市(Shi)场(Chang)的(De)差(Cha)距(Ju)，(?)缩(Suo)短(Duan)中(Zhong)国(Guo)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)市(Shi)场(Chang)的(De)迭(Die)代(Dai)周(Zhou)期(Qi)，(?)让(Rang)更(Geng)多(Duo)光(Guang)通(Tong)信(Xin)厂(Chang)商(Shang)能(Neng)够(Gou)分(Fen)享(Xiang)到(Dao)来(Lai)自(Zi)AI创(Chuang)造(Zao)的(De)蛋(Dan)糕(Gao)红(Hong)利(Li)。(?)这(Zhe)个(Ge)时(Shi)间(Jian)点(Dian)也(Ye)许(Xu)不(Bu)在(Zai)2025年(Nian)，(?)但(Dan)2年(Nian)之(Zhi)后(Hou)，(?)相(Xiang)信(Xin)更(Geng)多(Duo)的(De)中(Zhong)国(Guo)光(Guang)电(Dian)芯(Xin)片(Pian)和(He)光(Guang)模(Mo)块(Kuai)公(Gong)司(Si)可(Ke)以(Yi)制(Zhi)造(Zao)高(Gao)端(Duan)光(Guang)电(Dian)产(Chan)品(Pin)，(?)在(Zai)硅(Gui)光(Guang)、(?)EML、(?)薄(Bao)膜(Mo)铌(Ni)酸(Suan)锂(?)、(?)CPO、(?)DSP等(Deng)关(Guan)键(Jian)赛(Sai)道(Dao)上(Shang)，(?)成(Cheng)为(Wei)“(?)AI+光(Guang)电(Dian)”(?)产(Chan)业(Ye)生(Sheng)态(Tai)的(De)中(Zhong)坚(Jian)力(Li)量(Liang)。(?)
说(Shuo)明(Ming)：(?)文(Wen)章(Zhang)中(Zhong)讯(Xun)石(Shi)数(Shu)据(Ju)和(He)部(Bu)分(Fen)观(Guan)点(Dian)来(Lai)源(Yuan)于(Yu)ICC讯(Xun)石(Shi)与(Yu)产(Chan)业(Ye)人(Ren)士(Shi)交(Jiao)流(Liu)了(Liao)解(Jie)，(?)由(You)“(?)讯(Xun)石(Shi)观(Guan)察(Cha)“(?)深(Shen)度(Du)内(Nei)容(Rong)栏(Lan)目(Mu)发(Fa)表(Biao)。(?)